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超级行情之夜！小心鲍威尔“鹰”姿吓坏市场
2019.8.23∣国内再生金属现货行情 8月23日灵通信息金属现货升贴水参考
宏观环境令市场担忧，铜价下行趋势未止
8.23早班车：铜价下行趋势未止丨第二轮环保督察完成进驻丨瑞银：美联储或将再降息三次 锌价偏强运行，中长期看价格仍有下行空间
全球精炼镍去库放缓，近期显性库存有回升迹象
印尼镍矿商协会继续向政府施压，要求其遵守2022年出口禁令时间表 工信部支持设燃油汽车禁行区，2050年燃油车或全面推出
商务部：如美方实施新的加征关税措施 中方将不得不采取相应反制措施
8月23日人民币中间价调贬82点 报7.0572 高温预警！湖南江西四川等多地最高气温可达39℃ 重庆局地40℃+
可怕！亚马逊雨林大火连烧3周，媒体噤声，政府不管，生灵涂炭，宛如世界末日！
德法给约翰逊下最后通牒：30天内拿出替代方案 美防长再发表“荒唐”言论：盯紧中国是五角大楼头号任务
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佛山地区 清远地区 上海地区 台州永康 天津保定 贵金属 稀有金属 南储现货长江现货华通现货 国际金属到岸价
名称 场内收盘价 场内升跌 场外价 场外升跌 日期
铜5683-475695-348-23
铝1766-131767-118-23
锌2245-442238-478-23
镍15660-17015630-1408-23
锡16200+016150-558-23
铅2058-272065-108-23
2019-8-23 单位:美元/磅
金属 报价月份 报价 升跌
铜 9 2.55 -0.02
合约 最新价 涨跌 最高价 最低价 日期
沪铜1907 47250 +280 46920 46970 7-1
沪铜1908 47300 +320 46960 47000 7-1
沪铝1907 13755 -85 13730 13840 7-1
沪铝1908 13740 -90 13720 13830 7-1
沪锌1907 20075 +35 20000 20040 7-1
沪锌1908 19905 +50 19800 19855 7-1
2019年8月23日  1美元兑外币
日元106.526新台币31.409
2019年8月23日  1外币兑美元
欧元1.1072英磅1.2236
2019年8月23日  1外币兑人民币
欧元7.9059日元0.066902
美元7.1112港币0.9068
恒生指数中午12点26064.30-205.748-22
美元指数中午12点98.260-0.0398-22
道琼斯指数26202.73+240.298-22
美国商品期货指数170.91+0.018-22
美原油指数54.69-0.098-22
（8/3星期五）灵通早餐：伦铝周四下跌，因库存上升，现货铜较三个月期铜升水下降，表明LME供应紧张正在缓解;欧央加息推迟，引发欧元下跌美元上涨。
（8/3星期五）早间再生铜小幅下跌，铝变化不大，用家按需采购；锌锭中幅下跌，部分商家有意入市补货；不锈钢价格高位回调，钢厂转趋谨慎观望。
（3/1星期四）灵通下午茶：午市铜铝锌维持跌势，买家继续观望。再生铜供应持续紧缺，持货商低价惜售，交易显清淡；镍价逆市上涨，带动废不锈钢价格全面上涨。
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现货研究
08-23

铜：今日佛山市场再生铜价格变化不大，市场交易仍显谨慎。目前市场仍然担心中美贸易紧张局势会进一步升级，对全球经济增长和金属需求形成压力，目前伦铜承压退居5700美元下方，沪铜也重新逼近46000元一线，对现货铜价走势形成压力。不过当前受环保及关税问题影响，国内再生铜供应仍然紧张，且进口成本较高，持货商惜售心态强烈，对再生铜价格形成抗跌支撑。部分优质再生铜仍维持升水报价，但电解铜则随行就市小幅贴水交易，精废价差拉大。目前铜杆销售仍然欠佳，行情走弱削弱厂家购货信心。铝：今日佛山市场铝价小幅下跌，高位震荡行情令市场交投趋向谨慎。不过业者对短期铝价走势仍有乐观预期。广东市场铝锭库存继续小幅回落，目前维持在30万吨附近，全国铝锭总库存约106万吨，总体仍然偏低，对短期铝价仍有支撑，期望需求重新回暖。锌：今日佛山市场锌价重新下跌，本周走势持续震荡偏弱，削弱市场购货信心。目前贸易商接货显得十分谨慎，基本维持现卖现买的策略，且大多是接到订单后才入市询价问货。下游用锌厂家则是谨慎观望为主，他们的采购积极性不高，轻仓运作为主。不锈钢：今日佛山市场废不锈钢价格继续小幅下跌，镍价弱势令不锈钢市场忧虑情绪升温，成交越发冷清。现阶段，钢厂及回收贸易商对短期不锈钢价格走势并不乐观，全面压价收货，但持货商因货源紧张惜售心态仍然浓厚，交易持续僵持。（灵通研究）

财经资讯
08-23

周五(8月23日)晚间22:00对全球金融市场来说是一个极为重要的日子，美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔央行会议上发表讲话，这是寻找美联储未来政策线索的下一个重点，市场恐迎来剧烈波动，超级行情一触即发。在经历了大半周的平静后，市场将在周五迎来超级行情之夜。北京时间周五22:00，美联储主席鲍威尔将在怀俄明州杰克森逊尔召开的全球央行官员年度会议上发表讲话，此次会议素有政策拐点“晴雨表”之称，市场人士预计他将就7月会议记录和货币政策方向提供更多指引。美联储在7月30-31日会议结束时降息25个基点，周三公布的会议纪要显示，决策者对全球经济放缓、贸易紧张局势和通胀迟滞普遍感到担忧。不过，政策制定者在降息问题上存在分歧，尽管他们一致希望避免留下处于进一步降息路径的印象。富瑞金融集团货币市场经济学家Tom Simons表示：“真正明显的是，决策者之间缺乏共识。”事实上，在美联储主席鲍威尔亮相全球央行年会之前，至少四位联储官员表达鹰派立场，这是一个重要信号。票委之一的堪萨斯联储主席乔治(Ester George)称，失业率、薪资增长等指标显示经济基本面稳固，甚至7月降息都没有必要。费城联储主席哈克(Patrick Harker)、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)均质疑9月降息的必要性，认为现阶段需要观察更多经济数据.美联储卡普兰周四称，预计经济增长和消费意向强健，下行风险略高，希望可以避免进一步对利率采取行动，需要合适美国经济的政策。如果不是必须的，希望谨慎降息，若见到疲软情况持续，对调整持开放态度。他补充称，不希望美联储追随其他央行降息。这是近期美联储第三位美联储官员明确反对进一步降息。美联储哈克亦表示，预计不需要再次降息，需要采取适合美国的措施，不能忽视全球环境，当前我们处于比目标更好的位置。对于此前的降息，我不太情愿。不赞同采取保险性降息的言论。目前的经济增速与我们去年预期的相符。对我而言考虑负利率是很困难的，目前不认为需要采取进一步的刺激措施。美联储的政策处于中性水平。

再生金属杂志

《再生金属》杂志，2002年创刊，是由灵通信息公司专门为再生金属及相关金属行业编制的专业刊物，是企业宣传的首选广告平台。

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行业动态
08-23

受融资环境以及供需影响，2019年中国进口铜市场出现两极分化格局。1-7月铜精矿进口量同比增长10.8%，冶炼厂在二季度集中检修结束后开始增加铜精矿的到货，7月铜精矿进口量更是环比大增41.4%。与此同时，1-7月进口精铜同比大幅下滑11.7%，主要受贸易融资风险性拉大、国内贸易巨头深陷资金问题、以及银行收紧相关业务影响。但7月进口精铜环比出现大幅增长，主要受半年底银行收贷及消费端小幅回暖影响。废铜方面，国家对固体废料进口监管日趋严格，进口废铜实物吨出现断崖式下降，但废铜品质有大幅提升，实际金属吨并未出现大幅减少，废铜供应相对正常，前三批废铜进口批文总量基本持平于去年水平。一、铜精矿自给率逐年降低，7月进口创历史新高图一 2010-2019年中国铜精矿自给率数据来源：我的有色网中国是全球最大的铜消费国，且铜消费稳步增长，占全球比重逐年提高，在旺盛的需求下，中国铜冶炼产能逐年大幅增加。但是中国铜资源则严重匮乏，我国的铜矿石属于低储量、高消费，严重依赖进口，近年来，国内铜矿石的产量与进口量之间的差距不断拉大，到2018年，国内铜矿产量155万吨，进口高达473万吨，中国铜精矿自给率从2010年的45%下滑至24.7%。图二 2016-2019中国铜矿砂及精矿进口统计数据来源：海关总署海关数据显示，2019年7月中国铜矿砂及精矿进口量207.4万吨，环比大增41.4%，同比增加12.5%，创下历史最高水平。2019年1-7月铜矿砂及精矿累计进口量1262.8万吨，同比增加10.8%。从港口监测数据来看，7月铜精矿到港量增加显著，主要是因为冶炼厂二季度集中检修结束后开始增加铜精矿的到货。图三 铜精矿综合加工费与冶炼盈亏平衡线数据来源：我的有色网2019年冶炼厂与矿山签订长单TC价格为80.8美元/吨，长单占比约为80%。受矿端扰动事件频发影响，铜精矿供给处于偏紧局面，CSPT小组敲定三季度的TC地板价为55美元/吨上下，进口铜精矿现货TC自2018年12月初开始一路下滑至当前的54美元/吨，已然跌破部分中小型冶炼厂的盈亏平衡线。但是，大型冶炼厂现多依附于长单生产，根据我的有色网调研，当前冶炼厂库存基本能够保障三季度生产，现已开始四季度备货，现货TC的下滑尚未对冶炼厂产出造成太大影响，具体影响预计到2020年开始显现，届时冶炼企业盈利能力将受到打击，新建产能投放时间或有推迟，产能利用率预计难以维持当前水平。二、贸易融资环境恶化，精铜进口大幅下滑图四 2016-2019年中国精炼铜进口统计数据来源：海关总署海关数据显示，中国7月进口未锻轧铜及铜材42.0万吨。2019年前七个月，中国进口未锻轧铜及铜材269.1万吨，较去年同期的304.8万吨减少11.7%；进口均价为每吨4.55万元，下跌3.5%。进口未锻轧铜及铜材中，70%以上是精炼铜，7月份未锻轧铜进口量为29.7万吨，1-7月合计进口189.76万吨，与去年同期相减少11.7%。2019年进口铜总量出现大幅下滑，主要受市场融资环境恶化影响。所谓融资铜，即铜进口后质押给银行，企业获取资金后投入国内市场套取息差，是融资铜业务的主要模式。然而，作为动产质押的一种，铜价一旦大幅下跌，就可能带来风险。年初铜价表现缓慢回升，利于融资铜操作，但自三月起，铜价自最高点50810元/吨一路下行，最低跌破两年来低位，跌幅逾10%，铜价的快速下跌，使得融资铜业务的风险性被拉大，前期质押的高价铜货值已缩水，按照目前的质押比例，跌幅超过20%，资金就容易出现问题。同时，银行也有意识地收紧相关业务，贸易融资业务审查从严，总量也有所收紧。前阶段国内某大型贸易商出现多笔债务违约，深陷流动性危机，究其原因，就是在融资贸易业务中的过度授信和过度扩张，最终资金问题引发流动性危机。在铜进口持续下滑的环境下，7月铜进口环比出现大幅的增长，我们通过保税区库存可以看到，7月降库幅度明显大于6月，在船只到港数量差不多的情况下，7月铜清关进口数量要明显大于6月。进口增长主要是受半年底银行收贷影响，6月份是上半年最后一个月，贸易商资金紧张，进口铜创下年度新低，进入7月后，市场资金放贷回归，6月部分延后的进口量在7月体现。其次，7月消费端小幅回暖也对进口有一定促进作用，纵然在淡季消费端持续疲软，下游总体开工率低于往年同期水平的情况下，7月铜材订单需求较6月略微上涨，大部分企业产量环比6月小幅上涨，整体开工率上浮1-2个百分点。三、进口废铜下滑明显，总体供应相对正常图五 2016-2019年中国废铜进口统计数据来源：海关总署近年来，国家对固体废料进口监管日趋严格。“七类”废铜全面被禁止进口，“六类”废铜转为限制类进口固体废物，仅拥有进口批文的加工利废企业和再生园区内的企业才可以进口。受禁令影响，中国7月进口废铜12.75万实物吨，同比大幅下降43.4%，1-7月进口99.16万实物吨，同比下降近70%。虽然进口废铜总量大幅下滑，但废铜品质提升很大，据我的有色网测算，2019年进口废铜平均含铜量在70-75%，较2018年的50%有了大幅的提升，进口废铜实际金属吨并未出现大幅减少。表一 2019年中国限制类进口废铜批文明细2019年前三批废铜进口批文总获批废铜45.26万吨，其中浙江获批数量最多，达26.6万吨，占批文总量的58.8%，广东次之，达14.4万吨，占比31.8%。就近三批批文来看，进口总量并没有减少太多，意味着今年废铜供应方面相对比较正常，并不会出现紧缺的问题。当前废铜市场表现清淡的主要原因在于价格，当前铜价处于较低水平，精废差不利于废铜，从而导致市场低迷的局面。根据调研，废铜冶炼企业原料表现供应稍紧，下游部分运用废铜的铜材企业开始转采电解铜生产，废铜制杆由于无氧杆和废铜杆价差继续收窄，废铜杆价格不占优势，无氧杆替代作用显现，终端采购更多的开始选择无氧杆。

期货行情
08-23

【上海期货全日场行情】以下数据为8月23下午15：00，上海有色金属期货盘面显示情况：

灵通商机
欧洲机件生铝 [8.25]
优达再生金属常年供应铜米 [8.25]
佛山市绿田环保机械设备有 [8.18]
广清产业园有大量厂房出租 [8.18]
黄铜管厂，转让合作或出租 [8.25]
求购退锡的铁电子角、铜包 [8.25]
大量求购废铝 [8.25]
转让一条接近全新的卧式喷 [8.25]
台州奇达环保设备科技有限 [8.25]
铝材厂转让 [8.25]

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