一、【铜市早评】
昨夜伦铜收于5695美元/吨,涨幅0.62%,成交量1.67万手,多头增仓2016手至31.4万手。沪铜夜盘继续停牌。昨夜伦铜盘中快速回落50美元/吨,于盘尾收回部分跌势日内维持涨幅,技术面看昨日K线柱形包覆于前一日柱形,市场因海外疫情导致的风险情绪开始稳定。宏观方面,因投资者风险偏好回归金价与美元指数均小幅下滑,美股周内第二次大涨4%,对铜价形成明显提振。而昨夜公布的欧美经济数据表现多好于预期,拜登在超级周二的表现确实出乎意料,另外紧接美联储昨天宣布的50个基点降息外,七国集团协调的财政和货币政策宽松,宏观情绪正得到改善,预计今日铜价将继续持稳。现货方面,目前市场交投情绪并未积极,部分下游逢低刚需补货,贸易商青睐低价货源但难压价,供需双方成交暂难打破僵持格局。预计今日在盘面价格低位情况下,现货报价仍将保持。预计今日伦铜5670-5730美元/吨,沪铜45200-45550元/吨。预期今日现货贴水120-贴水80元/吨。
二、【累库持续 电解铝库存较上周四续增10.3万吨至148.8万吨】
三、【五矿资源2019年收入同比降17% 电解铜产量同比减少15% 锌产量同比增加14%】
四、【中国宝武粗钢年产量跃居全球第一】
中国宝武钢铁集团近期宣布,中国宝武2019年粗钢产量超过安赛乐米塔尔,跃居全球第一。据了解,2019年,中国宝武实现粗钢产量9522万吨,营业收入5566亿元,利润总额345.2亿元,同比增利6.9亿元。
五、【隔夜&今日重要财经数据】
国际新闻
1、连增15个月 境外机构加快入场中国债市
据经济参考报,伴随经济的超强韧性和疫情在海外的加速蔓延,中国正成为全球资产的“避风港”。中央国债登记结算有限责任公司发布的最新数据显示,截至2020年2月末,该机构为境外机构托管债券面额达19516.02亿元,同比增29.03%,较1月增657.17亿元,增幅3.48%。自此, 境外投资机构已连续15个月增持人民币债券。
2、世行宣布提供最高达120亿美元资金应对新冠肺炎疫情
世界银行3日宣布将提供最高达120亿美元的资金支持各成员应对新冠肺炎疫情。世行将帮助发展中国家加强卫生系统,这包括让民众更好地获得卫生服务从而免受疫情侵害,加强疾病监测,强化公共卫生干预,并与私营部门合作来降低疫情对经济的影响。根据世行融资方案,世行的国际开发协会将向低收入国家提供赠款和低息贷款,世行旗下国际复兴开发银行将向中等收入国家提供贷款。(新华社)
3、澳大利亚第四季度GDP同比增长2.2%
澳大利亚第四季度GDP环比增长0.5%,预估为0.4%;澳大利亚第四季度GDP同比增长2.2%,预估为2.0%。
4、韩国政府提出100亿美元追加预算案以抗击疫情
据海外媒体报道,韩国政府周三提出一项约100亿美元的追加预算案,加大财政刺激力度,以缓和新冠病毒疫情对韩国经济的潜在影响。该国企划财政部表示,拟议中的11.7万亿韩圆(合99.1亿美元)的追加预算将用于加强医疗设备和设施以控制疫情,并向受疫情影响的企业、商户和家庭提供财政援助。该份追加预算案定于周四提交国会批准。
5、美联储褐皮书:美经济温和扩张 新冠疫情和总统大选是潜在风险
美联储周三发布的褐皮书报告称,美国经济继续向前发展,但面临美国总统大选和新型冠状病毒蔓延的风险。有迹象表明,升级的冠状病毒疫情已经开始影响美国的商业情绪,尽管在过去几周美国经济以缓和到温和的速度增长。该报告提到冠状病毒的次数达到48次。
6、加拿大央行降息50个基点 为2015年7月以来首次降息
加拿大央行周三下调基准利率50个基点至1.25%,为2015年7月以来首次降息。加拿大央行表示,新冠肺炎疫情为加拿大及全球经济构成重大负面冲击,货币及财政当局正就当前形势做出回应。如有需要,将进一步准备调整货币政策。
7、美国国会宣布80亿美元紧急资金方案 以应对疫情
美国国会周三公布了逾80亿美元的紧急资金方案,以应对疫情。众议院预计将在周三晚些时候投票表决,参议院领导人希望不久后对该计划进行投票。该项提案总共提供了83亿美元资金用于抵抗冠状病毒的爆发,金额是白宫上周提议的25亿美元的三倍以上。根据声明,这笔资金的大部分将用于美国国内。
8、拜登大胜鼓舞市场 道指飙升1170点
美股周三大幅收高。道指飙升1173点,本周第二次录得涨幅超过1100点。美国民主党竞选人、前副总统拜登在总统候选人初选中赢得大胜,提振了市场信心。投资者仍在评估疫情及美联储的紧急降息行动。美联储褐皮书认为冠状病毒疫情已经影响到美国经济。道指收盘上涨1,173.45点,或4.53%,报27090.86点;纳指涨334.00点,或3.85%,报9018.09点;标普500指数涨126.75点,或4.22%,报3130.12点。
9、高盛又放话,4月底前还将降息两次
准确预测美联储将在3月会议前紧急降息的高盛再次公布较市场激进的预期,认为美联储可能将在4月底前再降息两次,分别是在3月18日和4月29日(各降息25个基点),而不是其此前预期的4月和6月。
10、摩根士丹利下调2020年石油需求增长和二季度国际油价预期
据路透报道,摩根士丹利周二称,已经下调了今年的石油需求增长预期,因全球原油需求因疫情迅速蔓延而放缓。该行将2020年石油需求增长预期从80万桶/日调降至50万桶/日;将2020年第二季布伦特原油期货价格预期从每桶57.5美元降至55美元;将美国原油期货价格预期从每桶52.5美元降至50美元。
11、1月全球电动车注册量约15万辆 同比下滑7%
今年1月全球电动车注册量约为15万辆,同比下滑7%。1月全球电动车注册量下滑主要是由于中国新能源汽车市场下滑。受中国地区新冠肺炎疫情影响,今年电动汽车市场开局不利,随着疫情的结束,预计下半年全球电动汽车的销量有望恢复增长。
12、全球股市及外汇行情一览表
财经资讯
1、中共中央政治局:维护全球供应链稳定,扩大金融等服务业对外开放
中共中央政治局常务委员会召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调,要做好龙头企业复工复产保障工作,维护全球供应链稳定。要落实好外商投资法,积极帮助外资企业解决复工复产中的困难,继续抓好标志性重大外资项目落地,扩大金融等服务业对外开放。(央视新闻)
2、国办:严禁向企业收取复工复产保证金
国务院办公厅日前发布《关于进一步精简审批优化服务精准稳妥推进企业复工复产》的通知明确,严禁向企业收取复工复产保证金;对重点行业企业复工复产可设置审批绿色通道。通知共10条,涉及提高复工复产服务便利度、大力推行政务服务网上办、完善为复工复产企业服务机制、及时纠正不合理的人流物流管控措施、加强对复工复产企业防疫工作的监管服务五大方面。
3、央行:坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段
央行:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。
4、国家信息中心:2019年共享经济市场交易额超3万亿
国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享经济发展报告(2020)》显示,2019年共享经济市场交易额为32828亿元,比上年增长11.6%;直接融资额约714亿元,比上年下降52.1%。2019年,共享经济参与者人数约8亿人,网约车客运量占出租车总客运量近四成,在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重达到12.4%。2020年共享经济增速将因疫情影响而出现一定幅度的回落,预计在8%-10%之间。
5、积极财政政策发力 地方获逾2.7万亿元财政资金“输血”
3月3日召开的国务院常务会议决定加大对地方财政支持。会议确定,阶段性提高地方财政留用比例。3月1日至6月底,在已核定的各省份当年留用比例基础上统一提高5个百分点,新增留用约1100亿元资金,全部留给县级使用。据《证券日报》记者不完全统计,为增强地方财政保障能力,截至3月4日,财政部已提前下达了2020年各项转移支付预算,涉及财政资金总规模超过2.7万亿元。
6、金融政策密集落地 精准发力战疫情稳经济
据经济参考报,最近一段时间,央行、银保监会等部门相继出台多份重要文件,部署金融支持疫情防控和复工复产。业内人士表示,最近陆续落地的多个金融政策在力促信贷“扩总量”的同时,强调对疫情防控重点企业以及中小微企业的精准支持。与此同时,房地产金融政策将坚持“房住不炒”基调,保持连续性、一致性、稳定性。
7、2月财新中国服务业PMI降至26.5 为有数据以来最低
新冠疫情对服务业造成了极大冲击。3月4日公布的2月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得26.5,大幅下滑25.3个百分点,较上月几近腰斩,为2005年11月调查开展以来首次落入荣枯分界线以下。这一走势与统计局PMI一致。国家统计局公布的2月服务业商务活动指数录得30.1,下降23个百分点;综合PMI回落24.1个百分点至28.9。
8、统计局:2020年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年2月下旬与2月中旬相比,22种产品价格上涨,27种下降,1种持平。具体来看,瓦楞纸(高强)、液化石油气(LPG)、大豆(黄豆)环比涨幅较大,分别达8.9%、4.7%、3.4%,生猪(外三元)价格环比跌4.6%。
9、交通运输部:加快启动新项目 高速公路和重点水运工程建设项目要加大复工力度
交通运输部发布关于进一步做好公路水运工程疫情防控有序精准推动复工开工的通知。加快启动新项目。提前启动一批支撑国家战略实施、符合“十四五”规划方向的建设项目,优先实施国家高速公路待贯通路段建设、交通繁忙路段扩容改造、内河高等级航道和沿海重要港区公共基础设施建设。
10、乘联会:中国2月份乘用车零售销量同比减少80%
2月全国乘用车市场零售增速初步判断是达到去年同期20%,同比下滑达到80%,估计2月下滑80%是2020年车市的最大一次下滑。这也是前期的增速与同比概念颠倒了,过去是同比下滑20%,现在是同比达到20%,体现了市场的严重异常。
11、多地加码基建投资 二季度重大建设项目审批料提速
作为稳增长的重要抓手,基建投资步入“快车道”。近日,多部门表态推动重大项目和工程尽快复工复产;云南、重庆等多省市密集公布年度重大基建项目和投资计划。专家预计,二季度重大建设项目审批料提速,交通基建和5G等“新基建”将轮番发力,在专项债扩容等一系列稳投资政策发力支撑下,基建投资有望持续加码。
12、上海减免社保预计企业全年减负五百亿元
上海市人力资源社会保障局副局长张岚表示,稳就业的关键是稳企业。为支持企业渡过难关,市人社局出台了一系列稳企业稳就业措施,包括:继续实施失业保险稳岗返还政策、推迟调整社保缴费基数的时间、延长社会保险缴费期、实施培训费补贴政策等,这些措施预计全年可减轻企业负担120多亿元。同时将按照国家要求抓紧出台实施社会保险的减免政策,预计仅养老、失业、工伤三险全年就可为各类企业减负超过500亿元,这将有力支持企业稳定发展。
13、深圳财政统筹34.3亿元产业专项资金助企业共渡难关
4日从深圳市财政局获悉,为推动日前出台的《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》加快落地实施,深圳市财政局已统筹10%市级产业专项资金34.3亿元,扶持企业共渡难关。
14、东莞严管新建商品房涨价 备案后6个月内可调价 降价幅度不限
3月4日,东莞市人民政府网站发布《关于进一步优化新建商品住房销售价格申报管理的通知》,对简化新建商品房申报流程、加强价格指导、规范销售行为和强化房地产企业主体责任等多个方面做出规定。其中,《通知》指出,加强商品住房销售价格指导,项目申报价格明显高于周边同类在售项目价格或本项目前期成交价格又不能做出合理说明的,暂停核发预售许可证或暂不办理现售备案。取得预售许可证或现售备案证书180天后,对未售出房屋的申报价格进行调整,调高幅度不超过5%,调低幅度不限。
行业要闻
1、钢企生产经营下滑 中钢协呼吁合理安排生产节奏 应对市场挑战
据悉,钢协召开此次会议是为了了解钢铁企业疫情应对和生产经营情况,交流分析疫情对行业运行和市场走势的影响,统一认识、坚定信心、全力以赴实现全年钢铁行业改革发展目标任务。
2、江苏沿海规划设计一个钢铁基地
宝钢盐城项目目前主要围绕项目报批报建、产能指标、用煤指标、项目用地、码头航道等事项开展有关前期准备工作,基地的总体规划设计工作已启动,并在码头布局、总图布置等方面形成了初步方案。在宝武盐城项目所在的滨海县东片区,将配套建设10平方公里的滨钢未来城。
3、全国煤矿产能复产率为83.4%
截至3月3日,除湖北省外,各产煤省区均已复工复产,全国在产煤矿产能34.31亿吨/年,产能复产率为83.4%,当日产量900万吨,三项数据均比2月1日增加了一倍以上,基本达到去年同期生产水平。
4、中国宝武产量跻身全球第一 何以破解钢铁“白菜价”?
中国宝武钢铁集团有限公司董事长陈德荣4日在沪受访时表示,2019年,中国宝武实现粗钢产量9522万吨,超过2019年粗钢产量为8980万吨的安赛乐米塔尔,跻身全球第一。陈德荣表示,目前中国钢铁产能占全球的50%,中国宝武产量名列前茅,是自然的事;但“规模世界最大”还只是第一步,是最表面的东西,接下来,中国宝武将做专业化整合,以提高资源配置效益。
5、面对疫情,中国宝武总体产能利用率恢复94%
面对疫情,中国宝武克服重重困难,确保生产经营稳定顺行,在狠抓疫情防控的基础上,积极应对物流运输困难和钢铁行业面临的市场挑战,努力做到防控疫情和生产经营两不误。截至3月1日,中国宝武下属全部子企业总数546户,已复工502户;其中工业子企业总数393户,已复工364户。目前,中国宝武复工率达到90%多,总体产能利用率恢复到94%左右。
6、成功收购英国第二大钢铁公司在即,敬业集团承诺提供3200个工作岗位
据英国《卫报》报道,敬业集团收购英国钢铁公司的交易,有望在下周完成。在这项交易中,英国政府最关注的问题之一是就业保证。《卫报》报道称,敬业集团收购英国钢铁公司后,保证为该公司提供3200个直接工作岗位,另外可能裁掉400多个岗位。
7、华菱钢铁:下游汽车厂商延期复工对汽车板公司新订单产生一定影响
华菱钢铁3月4日在全景网互动平台表示,子公司汽车板公司是吉利的供应商。汽车板公司1月份产销量情况正常,但是目前受新冠肺炎疫情影响下游汽车厂商延期复工,对新订单产生一定影响。