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金瑞期货:土耳其突发7.8级地震 对金属市场影响有多大?
2023年2月8日      分享到: 新浪微博 腾讯微博 更多

2月6日,作为连接亚欧甚至是全球的重要贸易中心的土耳其,发生两次7.8级地震。此次强震震源深度20千米,震中位于北纬37.35度,东经36.85度。强震使得土耳其国内受灾严重,目前土耳其、叙利亚两国逾7700人丧生。世卫官员称强震遇难人数或超2万。


2月7日消息,土耳其股指下跌7%,触发第二次熔断。那么,土耳其这次地震对金属市场影响几何?


分析认为,整体来看,土耳其此次地震对有色金属和黑色金属供需格局的影响都较为有限,但土耳其作为亚欧贸易的中心,地震对其交通和贸易会有一定不利影响。从有色品种来看,不管从产量还是需求量还看,土耳其有色金属的产销占全球的比重都极小,因此不管是对我国还是全球的有色金属的供需格局都无明显影响;但是从土耳其的贸易流来看,土耳其会向欧洲地区出口锌和不锈钢产品,地震对其交通和枢纽作用的发挥有不利影响。


  分品种看: 

●铜:土耳其铜产业各环节的量级普遍较低,预计对铜市场影响能力有限。供应方面,当地铜精矿年产量约15万吨,但其粗炼能力仅在10万吨附近,因此有少量铜精矿出口至欧洲地区,粗炼产出基本全部用于当地精炼。精炼环节年产量在13万吨左右,高于粗炼产出的部分需其他二次原料进行补充。消费方面,土耳其铜年消费量约48万吨,较为依赖对外进口。


●铝:土耳其自身铝土矿资源并不充足,仅一家年产7万吨的电解铝生产商(位于科尼亚,距离地震中心约580公里);近年来土耳其的铝金属消费量有所增加,从2020年的100-110万吨/年增加到150-160万吨/年(占海外铝消费的5.5%左右),消费的增量主要是铝型材和板带的出口;土耳其的铝金属原料来源以进口为主,近两年的净进口量都在130-140万吨附近。因土耳其的铝加工大部分靠近伊斯坦布尔附近,地震暂时对其影响不大,具体影响仍有待进一步观察。


●铅:土耳其年度铅矿产量8.6万吨,全球产量占比1.8%;铅锭产量12万吨,出口,全球占比不足1%;消费量26万吨,全球占比2%。考虑到该国铅矿产量全部用于出口,且国内有十多万吨金属进口用于消费,可关注贸易端及物流影响。总体而言,由于供需比重不大,短期地震不会成为影响价格的主要矛盾,对铅而言影响偏小。


●锌:从年度数据上看,土耳其在锌供需上占比均较为小:土耳其锌精矿产量占比仅为1.4%、国内并无大的锌冶炼厂。值得一提的是,土耳其每年进口约26-31万吨锌锭,我们观察其国内并无大型镀锌厂;因而推测进口锌锭一部分本地消费以外,其余作为贸易中转站供给欧洲其他国家。近日该国地震或对其本国锌产业的影响较小,但值得注意的是,作为对欧贸易的一环,地震对其交通和枢纽作用的负面影响。


●锡:土耳其锡产业在全球占比较低,同时在锡贸易上并不作为重要的中转地,因此预计对锡市场影响能力十分有限。


●镍:土耳其镍矿储量相对丰富且品质高、开采也相对容易,但在全球镍矿资源和开采量占比较小,2022年中国从土耳其进口镍矿约3万吨,数量占比可以忽略不计;同时土耳其有自身的中间品冶炼厂,来自Meta Nikel公司的Gordes项目,产品为氢氧化镍钴,项目于2014年投建,总设计产能为6万金属吨,2021年产约5200镍金属吨,占全球镍中间品30万吨的1.75%,中国2021年从土耳其进口1.8万实物吨,2022年中国进口量提升至2.05万实物吨。


●不锈钢:土耳其主要是进口需求国,不锈钢年需求量70多万公吨,其中75%依赖进口,近两年以来中国出口土耳其的不锈钢量大幅提升,成为其最大的不锈钢供应商。2022年上半年,我国出口土耳其的不锈钢总量高达26.7万吨,同比增加11.9万吨,增幅80.2%。其中第二季度出口量均处于高位。而土耳其不锈钢加工品主要辐射欧美国家,德国和美国是最大的两大出口国,去年东欧事件影响下,海内外价差拉大情况下刺激了其从中国补货的需求,挤占了欧盟和韩国的部分份额。

此次地震或小幅干扰土耳其国内金属冶炼企业的生产,同时国内震后修复重建需求或刺激不锈钢从中国进口增加,导致对镍不锈钢金属需求增加而供给减少,但是土耳其镍、不锈钢产量和消费量级和占比较小,其他国家的金属替代弹性较大,对于中国镍和不锈钢金属平衡影响不大。



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