1、李克强会见出席中日韩外长会的韩国外长和日本外相

国务院总理李克强8月22日上午在人民大会堂会见来华出席中日韩外长会的韩国外长康京和、日本外相河野太郎。李克强指出，中日韩合作取得很大发展，重要性和必要性还将进一步凸显。三国应当维护以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，争取早日达成全面、高水平的中日韩自贸协定，促进贸易和投资自由化便利化。共同推动科技创新，共享发展机遇和创新成果。共同促进发展繁荣，推进东亚合作。

2、第二轮第一批中央生态环境保护督察全面完成督察进驻工作

据生态环境部消息，经党中央、国务院批准，第二轮第一批8个中央生态环境保护督察组于2019年7月10日至7月15日陆续进驻上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等6个省（市）和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司等两家中央企业开展督察。截至8月15日，全部完成督察进驻工作。

3、中美经贸团队仍保持沟通

商务部新闻发言人高峰22日透露，中美双方经贸团队一直在保持沟通。此前，中美经贸团队曾于8月13日通话，并约定将于两周内再次通话。（国是直通车）

4、瑞银：美联储或将再降息三次

瑞银财富管理投资总监办公室22日发表观点认为，美联储公布的7月货币政策会议纪要没有太大惊喜。尽管联邦公开市场委员会（FOMC）成员对利率路径看法存在分歧，但会议多次提到国际贸易不确定性引发的负面影响，该机构预计美联储或将再降息3次。

5、宏观环境令市场担忧，铜价下行趋势未止

昨夜内外盘继续走低，伦铜跌破5700美元/吨关口，低位至5671美元/吨，沪铜尚未守住46200元/吨关口，低位达46160元/吨，沪铜指数夜盘空头增仓4838手，至63.6万手。目前美国方面昨日公布的数据也处于好坏参半，整体宏观方面需求不振，仍表现利空铜价。预计今日铜价继续低位震荡，预期低价也将吸引下游积极补货，持货商挺升水意愿较强。

6、消费难有亮点锡市维持走低

沪锡主力收盘价130500元，跌幅0.25%。LME3月锡隔夜收盘价16150美元，跌幅0.34%。长期缅甸锡矿系统性下降不可避免，但短期仍需关 注消费端表现、缅甸政府和民间库存变化情况，警惕缅甸锡收缩速度不及预期。隔夜锡市继续走弱，消费疲软导致锡市仍将下行寻求支撑。

7、铅价晚间震荡，基本面支撑铅价

隔夜lme铅震荡，国内收盘时价格在2079美元，随后价格震荡，最高2085美元，最终收盘在2065美元，隔夜沪铅主力震荡，晚间开盘17100元， 随后走弱，最低16980元，最终收盘17015元。目前基本面支撑铅价，消费旺季需求支撑，短期看，铅价或高位震荡，中期看，目前检修冶炼厂逐步复产， 供应释放，后期消费走弱，铅价或再次回落。

8、宏观情绪再次走弱 23日锌价或下跌

美国制造业数据不及预期，隔夜伦锌低位震荡；宏观情绪再次走弱，目前锌市供需预期较差，锌维持高利润模式，锌矿供给的增加逐渐传导至锭端，沪锌存下行空间，料今日现货锌价格下跌。

国际新闻

1、李克强会见出席中日韩外长会的韩国外长和日本外相

国务院总理李克强8月22日上午在人民大会堂会见来华出席中日韩外长会的韩国外长康京和、日本外相河野太郎。李克强指出，中日韩合作取得很大发展，重要性和必要性还将进一步凸显。三国应当维护以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，争取早日达成全面、高水平的中日韩自贸协定，促进贸易和投资自由化便利化。共同推动科技创新，共享发展机遇和创新成果。共同促进发展繁荣，推进东亚合作。

2、商务部：如美方实施新的加征关税措施 中方将不得不采取相应反制措施

商务部新闻发言人高峰22日在例行新闻发布会上表示，贸易战没有赢家，我们不想打、不怕打，必要时不得不打。如美方实施新的加征关税措施，中方将不得不采取相应反制措施，坚决捍卫国家和人民利益。他还表示，自8月13日晚中美经贸高级别磋商双方牵头人通话后，双方经贸团队一直保持沟通。（新华视点）

3、东北亚地方合作圆桌会议发布《长春共识》 呼吁积极构建海陆空大通道

22日在吉林省长春市举行的东北亚地方合作圆桌会议发布《长春共识》，呼吁东北亚区域各地方政府着力打造高效的区域交通物流网络，积极构建东北亚区域海陆空大通道。（新华社）

4、2019年中国-东盟市长论坛将于9月17日至19日在南宁举行

从8月21日举行的中国-东盟市长论坛新闻发布会获悉，2019年中国-东盟市长论坛将于9月17日-19日在南宁举行。本届论坛聚焦西部陆海新通道建设、搭建与工商界对接合作平台、改善民生等新热点，挖掘合作新途径与新渠道。

5、全球央行降息潮愈演愈烈 埃及时隔六个月再度行动

埃及央行周四宣布降息150个基点，力度超出市场预期，分析师预计将进一步降息。同日稍早，印尼央行也公布了年内又一次降息。今年以来已有25个国家实施降息，上周墨西哥央行五年来首次降息。市场预计欧洲央行下月降息。

6、瑞银：美联储或将再降息三次

瑞银财富管理投资总监办公室22日发表观点认为，美联储公布的7月货币政策会议纪要没有太大惊喜。尽管联邦公开市场委员会（FOMC）成员对利率路径看法存在分歧，但会议多次提到国际贸易不确定性引发的负面影响，该机构预计美联储或将再降息3次。

7、欧洲央行会议纪要：经济放缓的时间可能比之前预想的更长

欧洲央行会议纪要：经济放缓的时间可能比之前预想的更长；担心制造业疲软最终将影响服务业；对长期通胀预期下滑感到担忧；全球贸易前景可能继续保持低迷。

8、马克龙：无协议脱欧会让英国成为美国的附庸

在会见英首相约翰逊前，法国总统马克龙告诉记者，英美贸易协议无法抵消无协议脱欧给英国带来的损失，无协议脱欧会让英国成为美国的附庸。他解释称，英国会成为硬脱欧的受害人，这样的代价能被美国抵消吗？不能，即使这是一种战略选择，但这也会成为英国沦为附庸的代价，我不认为这是约翰逊或是英国人民想要的。

9、英韩两国在伦敦签署贸易协议 英国敲定脱欧后首个亚洲贸易伙伴

据央视新闻，当地时间8月22日上午，英韩两国经贸负责人在伦敦签署了一份贸易协议。这也是英国面临脱欧局面，在亚洲签署的第一份保证两国继续进行自由贸易往来的协议。据悉，此协议今年6月已达成初步意向，其框架与现行韩国欧盟自由贸易协议条款相符。2018年，英国和韩国之间的贸易总额为146亿英镑，约合1256亿人民币。韩国是亚洲第四大经济体，也是电子、钢铁和汽车行业的全球领导者之一。

10、欧元区8月经济动能变动不大 仍面临德国经济衰退威胁

数据显示，欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)超出预期，但制造业仍然疲弱，距离真正的反弹仍遥遥无期。报告称，在第二季度欧元区经济增长0.2%之后，本季度的增长可能会进一步放缓。作为该地区最大的经济体，德国面临着陷入衰退的风险。

11、美8月Markit制造业PMI初值49.9 09年9月来首次跌破50荣枯线

美国8月Markit制造业PMI初值49.9，为2009年9月以来首次跌至50下方，预期50.5，前值50.4。此外，美国8月Markit服务业PMI初值50.9，预期52.9，前值53.0；美国8月Markit综合PMI初值50.9，前值52.6。

12、美债收益率集体上涨，收益率曲线趋平

周四纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨2.38个基点，报1.6131%。 30年期美债收益率上涨3.24个基点，报2.1047%。 2年期美债收益率上涨3.87个基点，报1.6121%。 5年期美债收益率上涨2.77个基点，报1.5011%。 2年和10年期美债收益率利差下跌1.086个基点，报-0.103个基点，即曲线进入倒挂状态。

13、联储官员反对继续降息 美股涨跌不一

投资者密切关注美联储年会，希望藉此会议深入了解各央行未来的货币政策路径。美国制造业出现近10年来的首次萎缩。美债收益率曲线一度重现倒挂。多位美联储官员反对继续降息。道指收涨49.51点，或0.19%，报26252.24点；标普500指数跌1.48点，或0.05%，报2922.95点；纳指跌28.82点，或0.36%，报7991.39点。

14、周四黄金期货收跌0.5% 创近两周新低

黄金期货价格周四收于近两周来的最低水平。随着美联储召开年会，美债收益率攀升，黄金期货价格承压。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌7.20美元，跌幅0.5%，收于1508.50美元/盎司，盘中最低下降至1502.10美元/盎司。按照最活跃合约计算，黄金合约收于自8月9日以来的最低水平。本周迄今的黄金期货价格已下跌1.5%，但本月至今已上涨近5%。

15、国际油价小幅收跌

WTI 10月原油期货收跌0.33美元，跌幅0.59%，报55.35美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.38美元，跌幅0.63%，报59.92美元/桶。

16、瑞银将6个月和12个月布伦特原油价格预测每桶下调7美元

瑞银表示，预计布伦特原油价格6个月后为63美元/桶，12个月后为60美元/桶。瑞银还将6个月和12个月WTI价格预估下调了5美元/桶，分别为58美元和55美元。

17、全球股市及外汇行情一览表

财经资讯

1、财政部：1-7月全国发行地方政府债券33931亿元

财政部公布数据显示，2019年7月，全国发行地方政府债券5559亿元，其中，发行一般债券1620亿元，发行专项债券3939亿元；1-7月，全国发行地方政府债券33931亿元，其中，发行一般债券14478亿元，发行专项债券19453亿元。

2、国家发改委：进一步发挥PPP模式对稳投资、补短板的积极作用

8月20日-21日，国家发改委投资司在北京举办了全国PPP项目投资和建设管理培训班。投资司副司长韩志峰在培训班总结讲话时，全面深入地分析了当前PPP项目投资运行的新情况、新问题，强调要坚定信心、持续规范有序推广PPP模式，重点做好以下四项工作：一是严格审核把关，所有PPP项目都要开展可行性论证和审查；二是依法依规将所有PPP项目纳入全国PPP项目信息监测服务平台统一管理；三是进一步发挥PPP模式对稳投资、补短板的积极作用；四是严格执行《政府投资条例》、《企业投资项目核准和备案管理条例》等规定，依法依规履行项目决策和投资管理各项程序。

3、应急管理部：6月1日以来全国各种自然灾害共造成直接经济损失2153亿元

国家防汛抗旱总指挥部成员、国家减灾委办公室负责人、应急管理部副部长郑国光表示，自6月1日进入主汛期以来，我国洪涝、台风、地质灾害、风雹、干旱和地震等灾害频发多发，突发连发。全国各种自然灾害共造成7180.2万人次受灾，437万人次紧急转移安置，627人死亡失踪，9.3万间房屋倒塌，84.3万间不同程度损坏，农作物受灾面积9180.2千公顷，直接经济损失2153亿元。与近5年同期均值相比，今年主汛期全国因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量和直接经济损失分别减少23.2%、55%和2.3%。

4、商务部：新版市场准入负面清单将于近期公布

商务部新闻发言人高峰称，国家发改委和商务部正在按照今年政府工作报告要求，进一步缩减适用于内外资企业的市场准入负面清单，推动“非禁即入”的普遍落实。商务部新闻发言人高峰22日称，不可靠实体清单将于近期发布，目前正在履行相关程序。

5、韩正听取海南自由贸易港政策制度体系阶段性研究成果汇报

韩正22日主持召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于探索建设中国特色自由贸易港的重要指示精神，听取有关方面关于海南自由贸易港政策制度体系阶段性研究成果的汇报，研究部署下一步重点工作。韩正强调，要进一步解放思想，立足贸易自由和投资自由，对标世界最高水平开放形态，分步骤、分阶段推进海南自由贸易港建设。要紧紧围绕推动贸易投资自由化便利化，探索建立符合全方位对外开放要求的金融和税收政策制度框架。

6、更多力挺民企发展新政有望密集落地

从8月22日在青海西宁举行的2019年中国民营企业500强峰会会上获悉，我国大型民企尤其是创新型民企收入和利润总额持续增长，产业结构优化，自主创新能力提升。同时也应看到，制约民企高质量发展的融资难融资贵、创新转型能力不足等问题亟待解决。更多力挺民企发展的政策有望加快落地。据了解，近日，中央部委和地方正密集出台和酝酿新政，确保减税降费不打折、提升融资便利度、力促民企转型升级和提升竞争力。此外，优化营商环境条例已经征求意见，有望近期出台。

7、央行：金融科技发展确定六方面重点任务

人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》确定了六方面重点任务：一是加强金融科技战略部署，二是强化金融科技合理应用，三是赋能金融服务提质增效，四是增强金融风险技防能力，五是强化金融科技监管，六是夯实金融科技基础支撑。

8、交行达成首笔挂钩5年以上LPR的5年期利率互换交易

为利用好LPR对贷款利率的引导作用，推动降低实体经济融资成本，交行达成首笔挂钩5年以上LPR的5年期利率互换交易。此外，交行还进行了挂钩1年期LPR利率基准的人民币利率互换代客交易。

地方动态

1、长三角地区在挑战中焕发经济热力

尽管面临复杂多变的国内外环境，上半年，以上海为龙头的中国长三角地区以创新激活转型动能，以投资夯实产业基础，以消费提亮发展底色，经济运行呈现稳中有进、进中提质的向好态势，在挑战中焕发经济热力。科创板“长三角板块”崛起，折射出创新为这片经济沃土注入强大动力。上半年，中国长三角沪苏浙皖三省一市分别实现地区生产总值16409.94亿元、48582.7亿元、28256亿元和15664亿元，按可比价格计算，同比分别增长5.9%、6.5%、7.1%和8%。一批大项目、新项目在长三角落地、生根，产业辐射力越来越强。

2、前三季度预计完成投资千亿元 上海市重大工程建设全面加速推进

今年，上海计划建设138项市重大工程正式项目，预备项目28项，全年投资不低于1362亿元。截至7月底，已完成计划投资的61.1%。预计到第三季度末，投资将突破千亿元。其中，进展最快的是城市基建项目，已经完成计划的70.8%。

3、特斯拉上海工厂电力配套项目预计到9月底具备送电条件

8月22日，从国网上海电力获悉，特斯拉上海工厂220千伏电力配套工程已进入攻坚阶段，目前项目进展一切顺利，总长16.7公里的电缆排管将于9月10日前全线贯通，随后将完成总长55公里的电缆敷设，整体电力配套项目预计到9月底具备送电条件。

4、盐通铁路预计明年底建成

8月22日，记者从江苏省铁路集团了解到，截至7月底，盐通铁路累计完成投资138亿元，占50%；铁路的路基、桥梁工程分别完成72.9%、57.9%。近期经中国国家铁路集团同意，盐通铁路较原工期提前16个月，预计到明年底建成。盐通铁路自盐城站引出，经大丰、东台、海安、如皋南抵达南通西，连通在建的沪通铁路，全长157公里，双线时速350公里，总投资276亿元。

5、安徽完成2019年政府债券发行 直接融资1588亿元

安徽省财政厅在深交所通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统，面向39家政府债券承销团成员，成功公开招标发行530.3亿元2019年安徽省政府债券。这也标志着安徽省完成2019年全年地方政府债券发行任务。

6、广州推出首批173个乡村振兴项目 投资额250亿元

中共广州市委实施乡村振兴战略领导小组办公室22日举行招商推介会，推介该市首批173个乡村振兴合作项目，计划总投资额达250亿元，其中已达成投资意向的12个项目现场进行了签约。

7、粤港澳大湾区衡阳科技产业试验区签约 项目总投资达170亿元

近日，粤港澳大湾区衡阳科技产业试验区在衡山科学城签约，这是深圳科技园衡阳产业新城启动区合作落地的首个项目。据介绍，该项目总投资达170亿元，计划用地约3平方公里，该试验区包含衡山科学城内区域高端设备产业园和南湖公园南片区汉能科技园2个项目，拟统筹高端装备、精密制造等领域，建设产业转移承接基地的产业配套体系。

8、对接进博会 昆山将加快推进上海虹桥商务区昆山展厅建设

第二届中国国际进口博览会招商路演活动8月22日在昆山举行。 昆山市市长周旭东在为活动致辞时表示，昆山将积极参与进博会视为实现更高水平对外开放的重大机遇，作为全面融入长三角更高质量一体化发展的重要举措。此次招商路演主题与昆山产业基础、企业需求高度契合，必将进一步推动昆山市高端装备企业与进博会参展商供需有效对接，提高发展质量、增创竞争优势，助力昆山高端制造业加快发展。

9、北京经济技术开发区首个共有产权房项目开放申购

北京经济技术开发区官网今日发布公告，经济技术开发区首个共有产权房项目——亦城亦景家园开放申购登记，登记时间为8月23日上午10时至9月7日下午17时。项目共有1144套均价为23000元/平方米的二居室（含全装修），申请人必须在北京经济技术开发区就业。

10、合肥12家银行二手房停贷，多城首套房利率上浮20、30%成主流

据悉，合肥地区已有12家银行不做二手房贷款，分别是：建设银行、中国银行、杭州银行、华夏银行、光大银行、交通银行、渤海银行、农业银行、广发银行、邮政银行、中信银行、招商银行。其中，杭州银行和华夏银行也停止了新房贷款。有消息称，南京、青岛、苏州、合肥、武汉、无锡普遍地区银行执行首套基准上浮20%，甚至30%。在一线城市中，上海和深圳房贷利率水平7月环比有所下降，北京和广州则与上月持平。

11、厦门马銮湾31.56亿成交2宗商住地 建发、融创落子

8月22日，厦门海沧马銮湾成功出让2宗商住用地，总价31.56亿元。其中，H2019P03地块由建发地产以底价14.5亿元摘得，成交楼面价2万元/平方米；H2019P04地块由融创地产以17.06亿元摘得，成交楼面价2.02万元/平方米，溢价率1.19%

行业要闻

1、新中国成立70年来我国煤炭产量净增114倍

国家煤矿安监局局长黄玉治近日表示，新中国成立70年来，我国煤炭产量由新中国成立之初的0.32亿吨，增至2018年的36.8亿吨，净增114倍，煤炭供给由严重短缺转变为产能总体富余、供需基本平衡。

2、预计全年水泥行业利润再创新高

上半年水泥价格高位调整，全国水泥价均始终保持440元/吨以上，截至2019年8月19日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收143.81，年内合计下跌了11.33%，但比起去年同期仍高出了3.26%，全年行业利润再创新高毫无悬念。

3、钢企上半年净利大幅下滑 铁矿石跌价有望缓解成本压力

去年是钢铁企业的“春天”，钢材价格跃上高点，公司业绩大多很漂亮。不过今年上半年受制于成本端的挤压，钢企业绩普遍下挫，8月22日晚，多只钢铁股公布了半年报，净利同比下滑在40%左右。原材料价格上升、下游需求疲软，再加上环保压力影响，钢铁企业上半年的日子不好过。

4、中国煤炭经济研究会理事长李昕：煤炭市场供需逐步转向宽松态势或显现

中国煤炭经济研究会理事长李昕表示，煤炭市场供需逐步转向宽松态势有可能会显现。今年的煤炭消费将继续保持基本的平衡，增量不会太大。国内煤炭的产能释放加快，主要煤炭运输通道和能力不断增加，转运力提升，煤炭的供应能力进一步增强，煤炭市场供需逐步转向宽松态势有可能会显现。从近期看，消费平稳，转运能力提升，供给能力增加，主要的耗煤行业火电负增长，库存处于高位，是需要密切关注的因素。

5、宝钢股份：上半年实现净利润61.87亿元，同比下降38.19%

8月22日晚间，宝钢股份对外披露的2019年半年报显示，在今年上半年宝钢股份实现营业收入约为1408.76亿元，同比下降5.16%；当期对应实现归属净利润约为61.87亿元，同比下降38.19%。

6、*ST欧浦：陈礼豪被列入失信被执行人名单

*ST欧浦：近日通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司、公司控股股东中基投资及实际控制人家族成员陈礼豪被列入失信被执行人名单。

7、山东钢铁：上半年实现净利润5.8亿元，同比下降65.58%

山东钢铁(600022)8月22日晚披露半年报，公司上半年营收为323.55亿元，同比增长30.06%；净利为5.77亿元，同比下降65.58%。每股收益0.05元。上半年，公司累计生产生铁543万吨、钢626万吨、钢材572万吨，同比分别增加75万吨、125万吨和94万吨，同比分别增长16.03%、24.86%和19.53%。

8、五矿稀土半年度净利润降28.83%至4839.19万元

五矿稀土发布2019年半年度报告，实现营业收入10.11亿元，同比增长245.97%；归属于上市公司股东的净利润4839.19万元，同比下降28.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5098.97万元，同比下降19.79%；基本每股收益0.0493元。

9、二季度全球新造船市场大幅放缓

与2018年同期相比，2019年第二季度所有船型的新造船市场大幅放缓，油船订单同比减少一半，集装箱船订单受贸易战影响最大。

10、必和必拓：钢铁利润率将走向正常化 铁矿石质量差异化是重要因素

对于大宗商品走势，公司展望认为，钢厂的利润率已从中国供给侧改革初期的极端化开始走向正常化，预计在炼钢原材料价格的形成过程中，铁矿石的质量差异化仍将是一个长期影响因素。预计铁矿石供应情况将在一至三年内回到正轨。而随着上述情况的变化，价格可能会产生波动。从长期来看，边际价格的走向将由澳大利亚或巴西的一家成本较高、使用价值较低的出口商发挥主导作用。

11、伦敦基础金属普跌，投资者担忧需求前景

LME期铜收跌0.8%，报5671美元/吨，创8月7日以来收盘新低。 LME期锌收跌1.9%，报2245美元/吨。 LME期铝收跌0.7%，报1766美元/吨。

12、国内商品期货夜盘涨跌互现

周四，夜盘铁矿石期货收涨1.01%，螺纹期货收涨0.84%，热卷收涨0.32%。焦炭夜盘收平，焦煤收涨0.36%，动力煤收跌0.51%。橡胶夜盘收涨0.04%，沥青收跌0.99%。豆粕夜盘收涨0.89%，菜粕收涨1.31%。郑棉夜盘收跌0.33%。上期所原油期货1909合约夜盘收跌2.67%，报420.00人民币/桶。沪金夜盘收涨0.07%，沪银收涨0.14%。